¿QUIERE CAMBIAR DE ASESORIA? 4 PUNTOS A TENER EN CUENTA

Durante este trimestre son muchas las empresas, o mejor dicho, los empresarios y autónomos, que se plantean cambiar de Asesoría Fiscal-Contable y/o Laboral. Desde nuestro punto de vista, la Asesoría para una empresa/profesional, es como el médico: lo sabe todo de ti, de tu empresa, de tus proveedores y clientes. En definitiva, tiene una foto de tu DNI. Este factor, si se sigue el «código ético no escrito entre profesionales del sector», no debería de tener importancia. Pero para muchos, es el factor determinante por el que NO hacer el cambio.

Es cierto que cuando hablamos de «servicios» no se pueden tener garantías, ya que hasta que no los disfrutas no tienes la seguridad de haber acertado. Se puede obtener información en las Redes Sociales, referencias de otros clientes, foros… Dada nuestra experiencia en este tema, queremos facilitarle cuatro puntos a tener en cuenta en el momento de tomar esta decisión. 

1. ¿POR QUÉ PLANTEARSE EL CAMBIO DE ASESORÍA?

Son muchos los factores que pueden llevarnos a pensar en un cambio de asesoría, aquí vamos a enumerar los que más frecuentemente nos encontramos:

• No cubre las expectativas que tenía al principio
• Ha aumentado el precio fijado argumentado costes de servicios que NO estaban incluidos en la oferta inicial
• Ha metido la pata en sucesivas ocasiones, unas más importantes que otras, pero ya he perdido la confianza en ellos.
• No me atienden cuando les pido algo, tengo que llamar en sucesivas ocasiones y perseguirles para que alguien conteste mis dudas/solicitudes.
• No cumplen los plazos a tiempo o muy justos, no dejándome tiempo para prever el disponible que necesito para cubrir impuestos, seguros sociales…
• No son pro-activos, tengo que hablarles yo de cuestiones que he escuchado en la radio o por conocidos para saber si me afectan o no.

2. ¿CUÁNDO ES EL MOMENTO PARA REALIZAR EL CAMBIO?

• Área Fiscal y Contable: Realmente el mejor momento para empezar a trabajar con otra asesoría es el primer trimestre del año, ya que se ha cerrado un ejercicio y se comienza otro. Es más fácil delimitar dónde termina uno y empieza el otro, y más sencillo pulir responsabilidades en caso de que faltase algo por contabilizar… Si no coincide en esta fecha, siempre es interesante hacerlo en el comienzo del trimestre, sea cual sea.
• Área Laboral: es igualmente aconsejable hacerlo a principio de año, nosotros somos partidarios de que sea la misma Asesoría la que nos lleve ambas áreas, es más práctico, más rápido en el momento de presentar impuestos y conocen mejor las circunstancias y sinergia de la empresa. Es importante tener muy en cuenta, que en el caso de cambio de gestores del área laboral hay que realizar el cambio de Autorizado en Red de la empresa, por lo que hay que estar seguros ANTES de presentar el cambio de que la asesoría que cesa haya presentado los seguros sociales.
• Notificaciones Telemáticas: es importante coordinar el cambio de la responsabilidad de visualizar el Buzón de Notificaciones del cliente.

3. ¿CÓMO REALIZAR EL CAMBIO SIN COMPLICACIONES?

En realidad, si la asesoría que va a cesar el trabajo lo hace bien, no tiene por qué haber problemas. Si se lleva la contabilidad al día (o al menos al trimestre…), se tiene bien organizada la documentación del cliente, se ASUME que el cliente tiene pleno derecho a tomar sus decisiones y a realizar el cambio que piense que más le conviene… no tienen que ser traumático el cambio ni presentar complicaciones.

¿Qué se puede hacer para que el cambio sea más fácil?:

• Aunque el primer contacto «moralmente» entendemos que debe de tenerlo el cliente con la asesoría que cesa, después puede encargarse la nueva asesoría de concretar las fechas y el modo de intercambio de los datos/documentación del cliente.
• Realizar un check de la documentación que se recoge de la asesoría verificando que está todo. Es importante tenerlo en cuenta en caso de que la asesoría se haya quedado documentación original.
• Optimizar el «trasvase» de la contabilidad, libros, datos de trabajadores, nóminas y TC…
• Realizar una pequeña auditoría del trabajo realizado y el modo: ¿Está todo contabilizado? ¿Se han presentado todos los impuestos? ¿Están dados de baja los trabajadores que han cesado? ¿Se han presentado cuentas anuales hasta la fecha? ¿Librote? ¿Actas? ¿De Socios? ¿Está la empresa en el convenio más apropiado? ¿Se realizan las nóminas de la forma más beneficiosa?
• En caso de que se hayan quedado asuntos pendientes de resolver, despidos, aplazamientos… fijar bien las fechas y las responsabilidades.

4. ¿QUÉ DEBO VALORAR PARA SABER SI ACIERTO CON EL CAMBIO DE ASESORÍA?

Son diversos los factores que deben tenerse en cuenta para tomar la decisión más adecuada, empezando por reflexionar sobre los factores que cada uno valora como importantes en un asesor. La decisión dependerá de las expectativas, circunstancias y necesidades de la empresa/profesional. Vamos a detallar algunos de los puntos más valorados por clientes satisfechos con su asesoría, según nuestra experiencia:

• Atienden mis llamadas/emails rápidamente, valorando la urgencia e importancia según el asunto del que se trate.
• Están comprometidos conmigo y con el trabajo que realizan, y se nota que se esfuerzan por ayudarme a que mi negocio obtenga los mejores resultados posibles.
• Son proactivos, me sugieren cambios e ideas para optimizar los costes fiscales.

• Llevan una contabilidad por extracto bancario, tengo bajo control los gastos e ingresos, los impagados y un anticipo de lo que va a suponer en los impuestos.
• Me mantienen al tanto de los cambios legales que pueden afectarme
• Están pendientes y realizan el seguimiento de la documentación, facturas, datos… que tengo que darles, en los plazos y formas adecuados.
• Tienen un servicio integral, se encargan de proveerme de los servicios adicionales como seguros, LOPD, Prevención de Riesgos, Patentes… que necesito, ahorrándome tiempo y dinero y aportándome la tranquilidad y seguridad que busco.
• Me informan de las subvenciones y/o ayudas a las que puede optar y se encargan de realizar los trámites necesarios y de recopilar la documentación exigida.
• Tienen los Procedimientos de Calidad ISO aprobados, me da tranquilidad saber que tienen un control estipulado y que lo llevan a cabo.
• Tienen un Seguro de Responsabilidad Civil, en caso de errores ellos se encargan de resolverlo y de los costes que se generen.

Confiamos que esta información sea de tu interés y te ayude si estás pensando en realizar un cambio de asesoría. Si quieres conocer mejor cómo es este proceso, te animamos a que veas un vídeo en el que lo resumimos. Puedes visualizar el vídeo haciendo clic en la siguiente imagen.